M＆A後の成功ポイント
M＆A後の成功ポイント
アフターＭ＆Ａ(ＰＭＩ)が「M＆A成功」のカギ
Ｍ＆Ａが成功するかどうかは、アフターＭ＆Ａ(PMI)が成功するかにかかっています。
PMIとはPost Merger Integrationの略でM＆A成立後の統合プロセスのことです。
M＆Aの相乗効果を高め、成功するためにはM＆A当事者である買い手、売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システム等をしっかりと融和させなければなりません。
みどり未来パートナーズではこれまでの経験と実績を元にM＆A後の“成功”をサポートさせて頂いています。
アフターＭ＆Ａ(ＰＭＩ)が
「M＆A成功」のカギ
Ｍ＆Ａが成功するかどうかは、アフターＭ＆Ａ(PMI)が成功するかにかかっています。
PMIとはPost Merger Integrationの略でM＆A成立後の統合プロセスのことです。
M＆Aの相乗効果を高め、成功するためにはM＆A当事者である買い手、売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システム等をしっかりと融和させなければなりません。
みどり未来パートナーズではこれまでの経験と実績を元にM＆A後の“成功”をサポートさせて頂いています。
M＆A前後に経営者様より以下の御相談をよくお受けします
M＆Aを予定しているが、M＆A成立後にどうしたらいいのかそもそも分からない。
税務・会計相談には顧問税理士、法務相談には弁護士の方がいらっしゃるようにアフターM＆Aにも専門家が必要です。
M＆AアドバイザーはM＆A“成約”の知識、経験はあるものの、M＆Aを“成功”させるための経験、知識が乏しい場合も多く、サポートできないことが多々あるようです。
M＆A後にすぐに社内組織、様々なプロセスの見直しをしても構わない？
統合を急ぐために成約後すぐに営業体制見直し、人事体制変更、コストカットを行いがちですが、適切なタイミング、適切な方法があります。
M＆A後の従業員は非常にナーバスになっていることが多く、急激な改革は従業員の離脱に繋がる可能性もあります。
M＆A前後に経営者様より以下の御相談をよくお受けします
M＆Aを予定しているが、M&A成立後にどうしたらいいのか分からない。
資料が本当に正しいか現物と合っているかなどを確認する作業がデューデリジェンスです。
実際にデューデリジェンスを実施した際に粉飾決算や不正経理（横領など）、土壌汚染、法令違反、労災事故、労働時間超過、係争事案が発覚したケースもありますので、M＆A取引前の最終確認の意味で実施をおすすめします。
M＆A後にすぐに社内組織、様々なプロセスの見直しをしても構わない？
統合を急ぐために成約後すぐに営業体制見直し、人事体制変更、コストカットを行いがちですが、適切なタイミング、適切な方法があります。
M＆A後の従業員は非常にナーバスになっていることが多く、急激な改革は従業員の離脱に繋がる可能性もあります。
みどり合同税理士法人グループ Ｍ＆Ａ経営統合の実際
みどり合同税理士法人グループ
譲受企業A社 実績推移
みどり合同税理士法人グループ
譲受企業B社 実績推移
売上高150%・利益倍増
みどり合同税理士法人グループには
アフターＭ＆Ａ(PMI)の成功実績があります
みどり合同税理士法人グループ
Ｍ＆Ａ経営統合の実際
みどり合同税理士法人グループ
譲受企業A社 実績推移
みどり合同税理士法人グループ
譲受企業B社 実績推移
売上高150%・利益倍増
みどり合同税理士法人グループにはアフターＭ＆Ａ(PMI)の成功実績があります
みどり未来パートナーズのアフターM&A（PMI）が
選ばれる4つの理由
Point.1
数多くのM＆A成約実績と経営コンサルティング経験を元に業界特有の実情に対応可能
Point.2
M＆A後の従業員定着率約９割の実績
Point.3
スキーム立案だけでなく、月次戦略会議を実施し、実行管理/行動管理をサポート
Point.4
自社でM＆Aを実施し、成功実績がある
みどり未来パートナーズのアフターM&A（PMI）が選ばれる4つの理由
Point.1 数多くのM＆A成約実績と経営コンサルティング経験を元に業界特有の実情に対応可能
Point.2 M＆A後の従業員定着率約9割の実績
Point.3 スキーム立案だけでなく、月次戦略会議を実施し、実行管理/行動管理をサポート
Point.4 スキーム立案だけでなく、月次戦略会議を実施し、実行管理/行動管理をサポート
事業承継・Ｍ＆Ａに関するご相談はみどり未来パートナーズへお問い合わせ下さい
なぜ、アフターＭ＆Ａ(PMI）が必要か？
それは、Ｍ＆Ａは結婚と一緒だから！
結婚
Ｍ＆Ａ
財布（お金）の管理はどうする？
経理体制の構築
・仕訳/入出金管理の方法
・伝票管理の方法
家事の役割分担は？
旧オーナーから新オーナーへの
引継ぎ内容検討/引継ぎ計画
住む場所はどうする？
拠点の統廃合
内装の変更/レイアウト変更
体調管理/生活規則は？
KPI/KGIの設定
会議体の新設
行動計画/実行管理
市役所への届け出/名義変更
代表者変更/官公庁への届け出
なぜ、アフターＭ＆Ａ(PMI）が必要か？それは、Ｍ＆Ａは結婚と一緒だから！
結婚
財布（お金）の管理はどうする？
M＆A
経理体制の構築
・仕訳/入出金管理の方法
・伝票管理の方法
結婚
家事の役割分担は？
M&A
旧オーナーから新オーナーへの
引継ぎ内容検討/引継ぎ計画
結婚
場所はどうする？
M&A
拠点の統廃合
内装の変更/レイアウト変更
結婚
体調管理/生活規則は？
M&A
KPI/KGIの設定
会議体の新設
行動計画/実行管理
結婚
市役所への届け出/名義変更
M&A
代表者変更/官公庁への届け出
アフターＭ＆Ａ(PMI)とは・・・ ～社長の夢を叶える～
PMIとはPost – Meger Integrationの略で、合併後の統合作業・アフターＭ＆Ａのことを指します。
①Ｍ＆Ａの相乗効果を発揮させること
②Ｍ＆Ａを通じた企業価値の最大化
Ｍ＆Ａ成功のために必要な要素
人は、「どこに向かって」という目標がなければ方向を見失う
人は、「誰がいつ何を」という行動管理がなければ動かない
人は、「どうなったか」が分からなければ行動を改めない
アフターＭ＆Ａ(PMI)とは・・・
～社長の夢を叶える～
PMIとはPost – Meger Integrationの略で、合併後の統合作業・アフターＭ＆Ａのことを指します。
①Ｍ＆Ａの相乗効果を発揮させること
②Ｍ＆Ａを通じた企業価値の最大化
Ｍ＆Ａ成功のために必要な要素
人は、「何のために」という使命がなければ努力できない
人は、「どこに向かって」という目標がなければ方向を見失う
人は、「誰がいつ何を」という行動管理がなければ動かない
人は、「どうなったか」が分からなければ行動を改めない
みどりグループのアフターＭ＆Ａ(PMI)サポート
M＆Aアドバイザーと密接に連携しながら、経営コンサルタントとしての客観的な視点で、貴社の成長戦略におけるアフターＭ＆Ａの立案・実行をサポートさせていただきます。
-
- STEP.01M＆A戦略の策定
-
- STEP.02譲渡候補企業へのアプローチ
-
- STEP.03アドバイザリー契約の締結
-
- STEP.04トップ面談
-
- STEP.05基本合意契約
- M＆Aの具体的検討
ビジョン/理念策定
ファイブフォース分析や5C分析を元に、企業の永続と発展を目出したビジョン・理念を策定いたします。
-
- STEP.06買収監査（DD）
-
M＆A後の課題認識
正しい戦略立案 経営計画/営業戦略/組織戦略/財務戦略/タスクスケジュール策定
DDで発見された問題点に対し、クロージングまでの取り組みや、PMIにおける取組みなど、優先的課題の抽出や改善の方向性についてアドバイスを行います。
-
- STEP.07最終契約・資金決済
-
- STEP.08統合作業（アフターM＆A・PMI）
-
具体的な行動管理・数値管理
・M＆Aの相乗効果を高め、成功させるためには、買い手・売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システムなどをしっかりと調和させることが重要です。
・「考える組織づくり」をコンセプトに、常に一体感をもってコンサルティングしてきた弊社だからこそ、企業様ごとに異なる適切なタイミング、適切な方法を見極めながらM＆A後の成功をサポートさせていただきます。
みどりグループのアフターＭ＆Ａ（ＰＭＩ）サポート
M＆Aアドバイザーと密接に連携しながら、経営コンサルタントとしての客観的な視点で、貴社の成長戦略におけるアフターＭ＆Ａの立案・実行をサポートさせていただきます。
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- STEP.01M＆A戦略の策定
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- STEP.02譲渡候補企業へのアプローチ
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- STEP.03アドバイザリー契約の締結
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- STEP.04トップ面談
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- STEP.05基本合意契約
- M＆Aの具体的検討
ビジョン/理念策定
ファイブフォース分析や5C分析を元に、企業の永続と発展を目出したビジョン・理念を策定いたします。
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- STEP.06買収監査（DD）
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M＆A後の課題認識
正しい戦略立案 経営計画/営業戦略/組織戦略/財務戦略/タスクスケジュール策定
DDで発見された問題点に対し、クロージングまでの取り組みや、PMIにおける取組みなど、優先的課題の抽出や改善の方向性についてアドバイスを行います。
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- STEP.07最終契約・資金決済
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- STEP.08統合作業（アフターM＆A・PMI）
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具体的な行動管理・数値管理
・M＆Aの相乗効果を高め、成功させるためには、買い手・売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システムなどをしっかりと調和させることが重要です。
・「考える組織づくり」をコンセプトに、常に一体感をもってコンサルティングしてきた弊社だからこそ、企業様ごとに異なる適切なタイミング、適切な方法を見極めながらM＆A後の成功をサポートさせていただきます。
アフターＭ＆Ａ PMIスケジュール策定
M＆Aアドバイザーと密接に連携しながら、経営コンサルタントとしての第三者的な視点で、M＆A実行後において「考える組織づくり」をコンセプトに「実行」「行動」のサポートをさせていただきます
▽PMIスケジュール表
アフターＭ＆Ａ ＰＭＩスケジュール策定
M＆Aアドバイザーと密接に連携しながら、経営コンサルタントとしての第三者的な視点で、M＆A実行後において「考える組織づくり」をコンセプトに「実行」「行動」のサポートをさせていただきます。
▽PMIスケジュール表
支援事例
M＆Aにより、経営体制の強化および総合的な競争力の向上を図る
【譲渡企業】 業種：精密切削業/年商：10億円/従業員数：50名
【譲受企業】 業種：製造業/年商：約20億円/従業員数：50名
- 買収後シナジー効果の予想、買収金額の算定 ⇒経営体制の拡大により、グループとして得られる効果を10年計画で予想し、買収金額を算定
- 買収スキームの構築
- 金融機関への融資判断材料の提供（根拠資料作成や説明に同席）
②アフターM＆A・PMIコンサルティング
- 本社機能の統合や、業務プロセスの統合化などをサポート
- 従業員発表（ファーストビジット）、従業員個別面談の同席、シナリオ策定、資料準備
- 月次の業績管理における連結資料作成など、成果の見える化や経営者の意思決定をサポートする管理会計、会議運営等をサポート
支援事例
M＆Aにより、経営体制の強化 および総合的な競争力の向上を図る
【譲渡企業】 業種：精密切削業/年商：10億円/従業員数：50名
【譲受企業】 業種：製造業/年商：約20億円/従業員数：50名
- 買収後シナジー効果の予想、買収金額の算定 ⇒経営体制の拡大により、グループとして得られる効果を10年計画で予想し、買収金額を算定
- 買収スキームの構築
- 金融機関への融資判断材料の提供（根拠資料作成や説明に同席）
- 本社機能の統合や、業務プロセスの統合化などをサポート
- 従業員発表（ファーストビジット）、従業員個別面談の同席、シナリオ策定、資料準備
- 月次の業績管理における連結資料作成など、成果の見える化や経営者の意思決定をサポートする管理会計、会議運営等をサポート
アフターＭ＆Ａ（ＰＭＩ）のタスクスケジュール例
アフターＭ＆Ａ（ＰＭＩ）のタスクスケジュール例
アフターＭ＆Ａ 業務報酬
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 業務報酬(スタートアップ3ヶ月サポート) | 契約締結時500万円～(消費税別) | 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 |
| 業務報酬(3ヶ月以降1年間) | 月額50万円～(消費税別) | 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 戦略会議をオンラインにて月次でご提供させて頂きます。 |
| 成果配分型コンサルティング | スタートアップ200万 ＋月額30万円～(消費税別) ＋成果配分(減価償却前営業利益20%想定) |
|
| みどり社外役員(最低1年間) ※オプション |
月額100万円～(消費税別) | 専門家がアフターM＆Aを強力に支援させて頂きます。 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 |
アフターＭ＆Ａ 業務報酬
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 業務報酬 (スタートアップ3ヶ月サポート) |
契約締結時：500万円～(消費税別) | 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 |
| 業務報酬 (3ヶ月以降1年間) |
月額：50万円～(消費税別) | 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 戦略会議をオンラインにて月次でご提供させて頂きます。 |
| 成果配分型コンサルティング | 月額：スタートアップ200万＋月額：30万円～(消費税別)＋成果配分(減価償却前営業利益20%想定) | |
| みどり社外役員(最低1年間) ※オプション |
月額：100万円～(消費税別) | 専門家がアフターM＆Aを強力に支援させて頂きます。 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 |
アフターM＆A（PMI）に関するコラム
弊社アドバイザーによる、アフターM＆A（PMI）に関する事例や最新情報等が満載のコラムを執筆しています。
ぜひご覧ください。
アフターM&A（PMI）に関するコラム
弊社アドバイザーによる、アフターM&A（PMI）に関する事例や最新情報等が満載のコラムを執筆しています。
ぜひご覧ください。